刘协这边将屯田进行的如火如荼之时，全国各地的诸侯不甘落后，各个诸侯之间尔虞我诈，但也没有完全撕破脸皮，他们需要理由，或者说他们需要的是一个引子、一个导火索。

都在厉兵秣马，储备粮草，对着旁边诸侯领地虎视眈眈。

现在实力较为强力的诸侯除了袁氏两兄弟外，还有一人是刘焉，此人表面看上去老实巴交，是个忠厚人，但实际上是一个野心勃勃的政治家。

刘焉此人为西汉鲁恭王刘馀之后。

年轻时曾在在州郡任职，因为宗室身份而被授予郎中一职。

延熹三年（160年），因老师去世而离职，在阳城山讲学教授。

后被推举为贤良方正，被司徒府征辟。

历任雒阳县令、冀州刺史、南阳郡太守、宗正、太常等官。

而后在中平五年（188年），目睹了汉灵帝治下朝纲混乱、王室衰微的状况，故而向朝廷建议：“刺史、太守行贿买官，盘剥百姓，招致众叛亲离。应该挑选那些清廉的朝中要员去担任地方州郡长官，借以镇守安定天下。”

表面上他自请充任交州牧，意欲借此躲避世乱。

实则不然，他这个建议直接影响了整个东汉末年的历史进程。

在汉王朝政权衰落、天下大乱之时，起用宗室、重臣为州牧。

而州牧在地方上的权力凌驾于刺史、太守之上，独揽大权，成州牧的一言堂。

这就直接导致了各地军阀割据的形成，因为州牧上任后基本就不再受朝廷的控制，成为一个半独立的小国家。

而刘焉以州牧身份建立的割据势力为东汉末年最早的一批，算是带头人。

说来向朝廷提出州牧镇天下的刘焉当时已是花甲之年，垂垂老矣，本想去交州养老，却不料禁不住权利的诱惑半路出家，光荣的成为了一个“老年野心家”。

当时，益州刺史郤俭在益州大肆敛财，贪婪成风。

本来想领交州避祸的刘焉因为听侍中董扶说益州有天子之气，改向朝廷请求为益州牧。

于是以刘焉为监军使者、益州牧，被封为阳城侯，命其前往益州逮捕郗俭，整饬吏治。

因为道路不通，刘焉暂驻在荆州东界。

此时郤俭已被黄巾军首领马相等杀死，但是刚称帝的几日的马相又被益州从事贾龙组织军队击败。

贾龙于是迎接刘焉入益州，治所定在绵竹县。

刘焉上任后，任命贾龙为校尉，将他迁到绵竹居住。

然后安抚收容逃跑反叛的人，极力实行宽容恩惠的政策，可他内心却别有图谋。

“五斗米道”首领张鲁的母亲长相美丽，加上懂得神鬼邪说，平日间经常和刘焉有往来，日久生情，久而久之就与刘焉勾搭上了。

而后不久，刘焉因为其母亲的关系任命张鲁为督义司马，与别部司马张修一起进攻汉中郡，杀汉中太守苏固。

张鲁在汉中得势后，却杀死张修，截断交通，斩杀汉使，刘张两家由此结怨。

而刘焉则以米贼作乱阻隔交通为由，从此中断与中央朝廷的联络。

他进一步对内打击地方豪强，巩固自身势力，益州因而处于半独立的状态。

在天下诸侯讨伐董卓时，他也拒不出兵，保州自守。

除去刘焉不说，张鲁也是一个极其有意思的人，他在霸占汉中后，大肆宣扬五斗米教，在汉中建立了一个的政权，这是在中国历史上极其少见的，在后世竟然被搬上神坛被称为“正一系师太清昭化广德真君”。

他在汉中自称师君，来学道者，初称鬼卒，受本道已信，则号称祭酒，各领部众，领众多者为治头大祭酒，不置长吏，以祭酒管理地方政务。

继承其祖的教法，教民诚信不欺诈，令病人自首其过